اپل سالها از تراشههای اینتل در مک استفاده میکرد اما با ورود خانواده M به طراحی داخلی کوچ کرد. حالا گزارشهای جدید از احتمال بازگشت همکاری اما با مدل صرفاً تولید (foundry-only) خبر میدهند؛ یعنی Intel تراشهها را میسازد و Apple طراحی را در اختیار دارد. هدف روشن است: کاهش وابستگی کامل به TSMC و ایجاد مسیر دوم برای ساخت در نودهای پیشرفته.
جزئیات شایعه و بازههای زمانی
- A-series برای آیفونهای غیر پرو: طبق گفتهی Jeff Pu از GF Securities، احتمالاً از سال ۲۰۲۸ بخشی از تراشههای سری A مدلهای غیر پرو توسط اینتل تولید میشود. اینتل در شروع تنها درصد کمی از تولید را بر عهده میگیرد و TSMC تأمینکننده اصلی باقی میماند.
- M-series سطح پایه برای مک و آیپد: به ادعای Ming-Chi Kuo، اینتل ممکن است از اواسط ۲۰۲۷ تولید پایینردههای M را آغاز کند. این کار روی فرآیند 18A انجام میشود؛ نودی که بهعنوان یکی از زیر ۲ نانومترهای زوددسترس در آمریکای شمالی مطرح است.
این نقشه راه نشان میدهد اپل درصدد تنوعبخشی زنجیره تأمین سیلیکون است؛ اول با حجم محدود، سپس بسته به بازده و کیفیت تولید، احتمال افزایش سهم.
چرا این همکاری برای اپل منطقی است؟
- تنوع در زنجیره تأمین: TSMC بیرقیب است، اما ریسکهای ژئوپولیتیک و ظرفیت محدود، اپل را به یافتن مسیر دوم وا میدارد.
- مزیت زمانی و منطقهای: اگر 18A به بلوغ برسد، اپل میتواند بخشی از تولید را در آمریکای شمالی انجام دهد. این مزیت برای امنیت تأمین و هماهنگی با مشتریان آمریکایی مهم است.
- انعطاف در تقسیمبندی محصولات: سپردن مدلهای غیر پرو یا سطح پایه به اینتل، فشار تولیدی TSMC را کم میکند و حاشیه برنامهریزی را افزایش میدهد.
این همکاری چه معنایی برای اینتل دارد؟
- بازگشت به بازی اپل، اما در نقش متفاوت: این بار اینتل نه طراح، بلکه کارخانهی پیشرفته است. موفقیت در بازده ویفر، یکنواختی، و کنترل عیوب میتواند اعتبار مسیر IDM 2.0 را تثبیت کند.
- نمایش عملیاتی 18A: میزبانی یک مشتری با استانداردهای سختگیرانه مانند اپل، بهترین آزمون برای کیفیت نود است. اگر موفق شود، درهای دیگر مشتریان بزرگ باز میشوند.
ریسکها و ناشناختهها
- بلوغ فرآیند 18A: هر نود جدید با چالشهای بازده، تنوع دستگاهها، و سازگاری طراحی روبهروست. اپل استاندارد کیفی سختی دارد؛ شکستها افزایش سهم را عقب میاندازند.
- زمانبندی رقبا: TSMC با نقشه راه N2/N2P پیش میرود و Samsung Foundry روی SF2 سرمایهگذاری میکند. رقابت نودهای زیر ۲ نانومتر شدید است.
- تفکیک طراحی و تولید: همآهنگی عمیق بین تیمهای طراحی اپل و فرآیند تولید اینتل باید بدون اصطکاک پیش برود؛ هر تأخیر میتواند عرضه محصول را مختل کند.
تصویر بزرگ بازار
اگر این گمانهها درست باشند، از ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ شاهد چندمنبعی شدن تولید تراشههای اپل خواهیم بود:
- TSMC بهعنوان ستون اصلی، برای گرههای حساس و حجم بالا.
- Intel بهعنوان مسیر دوم، ابتدا برای مدلهای پایه و غیر پرو، با امکان افزایش سهم در صورت موفقیت 18A. این چینش، ریسک زنجیره تأمین اپل را کم میکند و به اینتل فرصت میدهد جایگاه خود را در فاندری پیشرفته دوباره تعریف کند.
